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아우토크립트 공모주 청약 분석: 차량 사이버보안 선도기업의 코스닥 상장 전략
기업 개요
아우토크립트는 차량 및 모빌리티 분야의 사이버보안 솔루션을 전문으로 개발하는 기업으로, 커넥티드카와 자율주행차의 보안 위협에 대응하는 기술을 제공합니다.
주요 제품으로는 차량 내부 통신 보안, OTA(Over-The-Air) 보안, V2X(Vehicle-to-Everything) 보안 솔루션 등이 있으며, 국내외 완성차 업체 및 부품사와 협력하고 있습니다.
공모 개요 및 일정
- 시장구분: 코스닥
- 공모구조: 신주모집 및 구주매출 병행
- 희망공모가: 15,000원 ~ 18,000원
- 예상 공모금액: 약 300억 원
- 수요예측: 2025년 5월 20일 ~ 5월 21일
- 청약일: 2025년 5월 27일 ~ 5월 28일
- 상장일: 2025년 6월 초 예정
- 주간사: NH투자증권
재무성과 분석
| 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 120억 원 | 85억 원 | 60억 원 |
| 순이익 | 5억 원 | -3억 원 | -10억 원 |
| 영업이익률 | 4.2% | -3.5% | -16.7% |
| ROE | 5.0% | -3.0% | -12.0% |
| 매출 증가율 | 41.2% | 41.7% | 50.0% |
공모가 적정성 분석
| 항목 | 2024년 기준 |
|---|---|
| EPS | 250원 |
| BPS | 5,000원 |
| PER (18,000원 기준) | 72배 |
| PBR | 3.6배 |
| PSR | 7.5배 |
PER 72배는 고평가 영역에 해당하지만,
차량 사이버보안이라는 성장 산업에 위치한 점을 고려하면 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
유통 가능 물량
- 유통 가능 주식 수: 약 25% 수준 추정
- 우리사주조합: 10% (보호예수 적용)
- 기관 의무보유확약률: 30% 예상
투자 매력 포인트
- 커넥티드카 및 자율주행차 보안 시장의 성장성
- 국내외 완성차 업체와의 협력 관계
- 지속적인 매출 성장과 흑자 전환
- 정부의 차량 보안 규제 강화에 따른 수요 증가
유의할 점
- 높은 PER로 인한 고평가 우려
- 기술 변화에 따른 시장 경쟁 심화
- 주요 고객사 의존도
청약 전략 제안
- 성장 산업에 투자하고자 하는 투자자에게 적합
- 공모가 상단 결정 시 단기 변동성 가능성 고려
- 중장기적인 관점에서의 투자 전략 권장
아우토크립트는 차량 사이버보안 분야에서의 전문성과 성장 가능성을 바탕으로 코스닥 상장을 추진하고 있습니다. 고평가 우려에도 불구하고, 산업의 성장성과 기업의 기술력을 고려하면 중장기적인 투자 매력도가 높습니다. 투자자들은 공모가 결정과 수요예측 결과를 주의 깊게 살펴본 후 청약에 참여하는 것이 바람직합니다.
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